高盛：維持萬洲國際買入評級 但降目標價至9.7港元
Author：AdminFrom：www.change888.com Date：2018-07-23 11:33:57
高盛證券發錶研究報告指出，過去兩個月，萬洲國際(00288.HK)的股價已纍跌約30%，但高盛長期仍看好該股，維持“買入”評級，惟目標價下調9.3%至9.7港元，理由是預期美國鮮豬肉和火腿生產利潤下降。高盛對第二季美國屠宰業務錶現不予樂觀，但估計跌幅將較首季度放緩，而中國業務很大程度上可以抵銷美國業務下滑，高盛已將萬洲國際2018-20財年的每股純利預測下調3%-8%。
高盛證券發錶研究報告指出，過去兩個月，萬洲國際(00288.HK)的股價已纍跌約30%，但高盛長期仍看好該股，維持“買入”評級，惟目標價下調9.3%至9.7港元，理由是預期美國鮮豬肉和火腿生產利潤下降。高盛對第二季美國屠宰業務錶現不予樂觀，但估計跌幅將較首季度放緩，而中國業務很大程度上可以抵銷美國業務下滑，高盛已將萬洲國際2018-20財年的每股純利預測下調3%-8%。
高盛認為，萬洲國際(00288.HK)旗倫敦金開戶下美國大型豬肉加工商史密斯菲爾德的隱含估值大減，令萬洲國際的估值顯得低廉，估計史密斯菲爾德目前的隱含價值只有21億美元，而2018年初高峰時達75億美元。另外，中金亦將萬洲國際(00288.HK)的目標價調低約6.6%至9.92港元，但因預計短期核心利潤增長改善、看好其長期增長願景和估值吸引而重申其“買入”評級。
萬洲國際(00288.HK)收報6.3港元，漲3.45%，成交2.54億港元，最新總市值924.56億港元。
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