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INE原油壹度跌逾3%!需求風險禍不單行!EIA庫存再度意外上升,更要命的還有它
Author:管理員From:www.change888.com Date:2019-08-15 18:03:23
INE原油壹度跌逾3%!需求風險禍不單行!EIA庫存再度意外上升,更要命的還有它
周四(8月15日)上海原油價格下跌。主力契約SC1909,以422.4元/桶收盤,下跌6.4元,跌幅為1.49%,盤中壹度跌逾3%至415.4元/桶。此前經濟數據再次引發全球需求擔憂,而美國原油庫存意外連續第二周上升。貿易局勢和英國脫歐不確定性加劇的全球經濟放緩,也在沖擊歐洲經濟體。美國10年期和2年期國債收益率之間自2007年以來首次出現倒掛,顯示投資人擔心全球最大經濟體可能正走嚮衰退。芝加哥Price Futures Group分析師Phil Flynn錶示,來自德國經濟衰退隱憂,加劇了全球需求擔憂,市場再次回到了憂慮模式。
美國EIA原油庫存連續第二周意外上升,因上周煉廠產量下降,而成品油庫存意外減少,汽油需求觸及紀錄高位。美國原油庫存增加158萬桶,市場預期為減少219萬桶;美國原油庫存為4.405億桶,較五年同期平均水準高出約3%。美國汽油庫存減少141.2萬桶,市場預估為增加61.6萬桶,汽油庫存較五年同期平均水準高出約4%,根據EIA追溯至1991年的數據,上周美國汽油需求增加28.1萬桶/日,至創紀錄高位的993萬桶/日。
交易綜述與交易策略
上海原油價格下跌。主力契約SC1909,以422.4元/桶收盤,下跌6.4元,跌幅為1.49%。全部契約成交314078手,持倉增加1546手至63124手。主力契約成交266324手,持倉減少2786手至25664手。
交易邏輯:此前經濟數據再次引發全球需求擔憂,而美國原油庫存意外連續第二周上升。
支撐位:美油50關口支撐強勁;INE原油400支撐強勁。
阻力位:INE原油450大關阻力強勁;美原油58關口構成阻力。
交易策略:短線基本面偏空,空頭建議背靠440做空,多頭者可以背靠410做多。
中國及海外消息
【原油回漲影響有限,成品油二連跌幾成定局】
距離調價視窗還有3個工作日,後期貿易局勢依舊有望好轉,外媒誤讀中德經濟數據所導緻的原油回跌局面或有望扭轉,未來原油低位徘徊後或繼續回暖。不過,考慮到目前變化率處於負值低位,且對應調整幅度早已超國家規定的50元/噸調整紅線,料下周二24時國內成品油市場將迎來二連跌局面,同時本輪調價也是年內第六次下調。(匯通財經APP)
【運輸伊朗原油油輪扣押期限將至,直佈羅陀將決定是否再次延長扣押】
① 多家媒體13日報道,直佈羅陀當局對運輸伊朗原油的油輪“格蕾絲壹號”的扣押即將到期。15日,也就是今天,直佈羅陀最高法院將決定是否再次延長扣押“格蕾絲壹號”油輪;
② 據伊朗國家電視臺14日報道稱,伊朗港口和海事組織官員錶示,英國將於48小時內釋放“格蕾絲壹號”。但是這壹報道還沒有得到直佈羅陀當局官員的確認;
③ 伊朗《青年》雜誌對此事做出解讀,報道稱,英國方面的考量主要有兩點:首先,英國也有壹艘油輪被伊朗方面扣押。其次,英國首相鮑裏斯?約翰遜剛上任,面臨的最大的難題是英國“脫歐”。因此他願意同伊朗解決油輪問題,從而能更好地應對“脫歐”議題。英國意識到自己“別無選擇”,英國最需要做的就是找到解決問題的方案,而不是進壹步加劇霍爾木茲海峽的緊張局勢。(央視新聞)
【直佈羅陀:將於周四釋放7月在地中海被英國皇家海軍扣押的伊朗油輪】(匯通財經APP)
【大陸資源CEO敦促歐OPEC+和頁巖油廠商繼續削減產量】
① 美國大陸資源執行長哈羅德·哈姆本周早些時候錶示,由於地緣局勢和貿易緊張情緒繼續擾亂者市場,OPEC和美國頁巖油廠商應當減少原油供應以平衡當前供過於求的市場;
② 作為美國最大的頁巖油廠商之壹大陸資源的執行長,哈姆敦促能源生產商應當抑制支出和生產,這和兩年前的OPEC減產以應對美國頁巖油產量激增的立場壹緻;
③在談及能源需求、國際貿易緊張情緒以及生產對沖時,哈姆錶示,他預計OPEC+將會進壹步削減原油產量。同時他認為美國頁巖油廠商也需要付出行動以防止供應過剩;
④ 自2018年12月OPEC+達成減產協議以來,OPEC的產量壹直處於下降的過程中,而上個月OPEC的減產執行度壹度高達167%。但是即便如此,近期油價依舊疲軟,這主要是因為美國的頁巖油廠商繼續嚮全球註入更多的頁巖油供給,這使得油價受到壓制且利潤下降;
⑤ 盡管自2018年末以來美國的頁巖油廠商壹直在減少原油鉆井數,但是哈姆錶示減產尚未見底,他認為最合適的鉆井總數應當在800口附近。上周公佈的貝克休斯數據顯示,目前石油和天然氣的鉆井總數為909口,遠高於800口的水準。(匯通財經APP)
【康菲石油第二季度凈利潤與去年同期幾乎持平,並高出市場普遍預期】
① 數據顯示,凈利潤同比持平約16億美元,並高於分析師普遍預期的12.94億美元;營業收入約83.8億美元,同比下跌9.3%;產生約17億美元自由現金流,其中12億美元用於回購股票、3億美元用於支付股息,相當於45%的營運現金回報給股東;
② 此外,康菲石油上半年實現盈利34億美元,高於去年同期的25億美元,並計劃將今年股票回購規模增至35億美元。該公司第二季度不包括利比亞在內的石油和天然氣日均產量為129萬桶石油當量,比去年同期增加7.9萬桶,全年產量指導目標為每日131萬至134萬桶;
③ 美國銀行(Bank of America)日前將康菲石油股票評級從“中性”上調為“買入”,這意味著華爾街認為該公司資產負債錶在同行中最“健康”(匯通財經APP)
【中國石化在四川新增天然氣探明儲量近仟億方】
中國石化加大油氣勘探開發力度,在四川新增天然氣探明儲量約921億立方米,相當於壹個仟億方大氣田的規模。新增近仟億方探明儲量,主要由元壩氣田、中江氣田、大邑氣田等構成。其中,元壩氣田新增探明儲量約408億立方米。元壩氣田是全球首個超深層生物礁大氣田,採取了“立體勘探”方式。此次新增超過400億立方米的儲量,主要集中在地下3000米—5000米的中淺層。(匯通財經APP)
【中石油佈局城燃市場遇阻】
城鎮燃氣已成為國內天然氣產業鏈中市場化程度最高的領域,五大跨區燃氣公司和眾多地方燃氣企業“守城”的格局也已基本形成。近段時間以來,中石油欲通過“資源換市場”策略佈局下遊業務。但有專家錶示,全國地級市特許經營權瓜分完畢,中石油在下遊已難有大作為。伴隨著國家油氣管網公司呼之欲出,上遊供氣企業與下遊城燃企業的市場爭奪戰近期逐漸白熱化。(匯通財經APP)
【2040年全球85%能源需求仍將依賴化石燃料】
在全球加速嚮清潔能源過渡的背景下,咨詢公司伍德麥肯茲(Wood Mackenzie)卻公佈了壹個令人沮喪的預測:盡管太陽能和風能等可再生能源發電佔比會逐年擴大,未來幾十年世界仍將“嚴重”依賴化石燃料。相較於公用事業領域進展良好的零碳轉型,建築、航空等其他關鍵領域的脫碳之路卻異常緩慢,這和政府每年提供豐厚的化石燃料補貼不無關系。伍德麥肯茲指出,到2040年,全球85%能源需求仍將通過燃燒化石燃料滿足,而當前這壹比例為90%。截至目前,1太瓦的太陽能和風電裝機僅佔全球總發電量的8%,到2040年這壹比例將增加兩倍至約24%,但同時開發中國家經濟增長和人口膨脹情況,將與綠色電力增幅相抵消。(匯通財經APP)
【國際油企二季度整體錶現疲軟】
國際石油和天然氣公司日前先後PO第二季度財報,五大巨頭中只有美國第二大石油公司雪佛龍實現凈利潤同比增長,英國石油公司(BP)與去年業績持平,其余三大巨頭埃克森美孚、道達爾和殼牌均出現盈利下滑,其中殼牌降幅最大接近45%。此外,美國第三大石油公司康菲石油的錶現雖然超出市場預期,但也和BP壹樣,僅維持去年同期水準。業內指出,石油和天然氣價格波動以及下遊煉化利潤下滑,是導緻國際油企第二季度業績不出彩的主因。(匯通財經APP)
機構觀點
【華泰期貨:EIA原油庫存增幅超預期】
昨日EIA公佈庫存數據,原油庫存增幅超預期,從背後原因來看,主要是煉廠開工下滑以及進口增加,不過庫欣庫存繼續下降。近兩周美國原油庫存比預期增加的要多,但短期來看基本面矛盾並沒有非常突出,仙人掌二期管道投產之後,更多將產區壓力傳導到非美市場,但我們認為真正需要關註的是9-10月的煉廠檢修期,隨著煉廠開工率的下滑,美國需要出口更多的原油來保證國內的供需平衡,而當前的WTI-佈倫特的價差太窄不足以驅動未來出口增加,我們認為未來WTI-佈倫特原油的價差可能需要進壹步拉大。(匯通財經APP)
【分析師:非OPEC石油供應若能大幅下滑,有望避免市場2020年供應過剩】
①石油分析師Nick Cunningham稱,2020年石油供應過剩或沖擊市場,潛在的經濟衰退迫在眉睫,油價似乎陷入了大麻煩;
②他認為,非OPEC國家的石油供應大幅放緩,是少數幾個可能顛覆這壹預測的因素
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